세일즈포스 아인슈타인 코파일럿: 영업 효율 극대화 가이드

영업 담당자들은 고객 및 잠재 고객과의 후속 조치에 상당한 노력을 기울여야 합니다. 이는 판매 성공에 중요한 단계이지만, 시간이 많이 소요되고 복잡할 수 있습니다. 특히 여러 잠재 고객을 동시에 관리할 때는 더욱 그렇습니다. 세일즈포스 아인슈타인 코파일럿은 AI 기반의 강력한 도구로, 영업 담당자의 생산성을 높이고 윈 레이트를 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 글에서는 아인슈타인 코파일럿을 활용하여 후속 조치 프로세스를 간소화하고 자동화하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

영업 후속 조치의 중요성

영업 담당자들은 판매 통화 후 고객 및 잠재 고객과의 후속 조치에 많은 시간과 노력을 투자해야 합니다. 이는 단순히 친절을 베푸는 행위를 넘어, 판매를 성사시키거나 무산시킬 수 있는 중요한 과정입니다. 꼼꼼한 후속 조치를 통해 고객에게 지속적인 관심을 보여주고, 논의된 내용에 대한 이해를 명확히 하며, 다음 단계를 안내할 수 있습니다. 하지만 현실적으로 영업 담당자는 여러 고객을 동시에 관리해야 하므로, 모든 후속 조치를 일일이 수동으로 처리하는 것은 매우 비효율적입니다. 이로 인해 중요한 정보가 누락되거나, 적절한 시기를 놓쳐 판매 기회를 잃는 경우가 발생할 수 있습니다.

자동화된 후속 조치 시스템의 필요성은 이러한 문제점을 해결하고 영업 효율성을 극대화하는 데 있습니다. 자동화된 시스템은 영업 담당자가 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있도록 지원하고, 고객과의 관계를 강화하며, 궁극적으로 더 많은 판매를 달성하는 데 기여합니다.

아인슈타인 코파일럿의 역할은 바로 이 지점에서 빛을 발합니다. 아인슈타인 코파일럿은 AI 기술을 활용하여 영업 통화 내용을 분석하고, 주요 작업 항목을 식별하며, 후속 이메일 초안을 작성하고, 후속 작업 일정을 설정하는 등 다양한 작업을 자동화합니다. 이를 통해 영업 담당자는 시간을 절약하고, 잠재 고객에게 일관된 메시지를 전달하며, 놓치는 정보 없이 효율적으로 후속 조치를 수행할 수 있습니다.

아인슈타인 코파일럿: AI 기반 영업 지원

세일즈포스 아인슈타인 코파일럿은 영업 담당자의 생산성을 높이고 윈 레이트를 개선하기 위해 설계된 AI 기반 영업 지원 도구입니다.

아인슈타인 코파일럿은 영업 통화 내용을 실시간으로 분석하고, 주요 논의 사항, 작업 항목, 다음 단계를 자동으로 식별합니다. 또한, 이 정보를 바탕으로 후속 이메일 초안을 작성하고, 후속 작업 일정을 설정하는 데 도움을 줍니다.

아인슈타인 코파일럿의 주요 기능은 다음과 같습니다.

• 통화 내용 분석: 영업 통화 내용을 텍스트로 변환하고, 주요 키워드, 주제, 감정을 분석합니다.
• 작업 항목 식별: 통화 내용에서 언급된 작업 항목과 다음 단계를 자동으로 식별합니다.
• 이메일 초안 작성: 통화 내용을 기반으로 개인화된 후속 이메일 초안을 작성합니다.
• 작업 일정 설정: 후속 작업을 위한 알림 및 일정을 자동으로 설정합니다.
• 데이터 기반 인사이트 제공: 영업 통화 데이터를 분석하여 판매 전략 개선에 필요한 인사이트를 제공합니다.

아인슈타인 코파일럿은 세일즈포스 플랫폼에 통합되어 있으므로, 영업 담당자는 별도의 교육 없이 기존 워크플로우에서 바로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 영업 담당자는 시간을 절약하고, 오류를 줄이며, 잠재 고객에게 일관된 메시지를 전달할 수 있습니다.

1단계: 통화 후 작업 항목 식별

영업 통화가 종료되면 아인슈타인 코파일럿은 자동으로 통화 내용을 분석하고, 주요 작업 항목을 식별합니다.

예를 들어, 고객에게 가격 견적서를 다시 보내거나, 추가 정보를 제공하거나, 다음 회의 일정을 잡는 등의 작업 항목이 식별될 수 있습니다. 아인슈타인 코파일럿은 이러한 작업 항목을 목록으로 정리하여 제공하므로, 영업 담당자는 어떤 작업을 먼저 처리해야 하는지 쉽게 파악할 수 있습니다. 아인슈타인 코파일럿의 작업 항목 식별 기능은 시간을 절약하고, 오류를 줄이며, 중요한 정보를 놓치지 않도록 도와줍니다.

2단계: 후속 이메일 작성 자동화

아인슈타인 코파일럿은 식별된 작업 항목을 기반으로 개인화된 후속 이메일 초안을 자동으로 작성합니다.

영업 담당자는 아인슈타인 코파일럿이 생성한 초안을 검토하고, 필요한 경우 수정하여 고객에게 보낼 수 있습니다. 이메일 초안에는 통화 내용 요약, 작업 항목, 다음 단계에 대한 정보가 포함됩니다. 아인슈타인 코파일럿의 이메일 초안 작성 기능은 이메일 작성 시간을 단축하고, 고객에게 일관된 메시지를 전달하며, 전문적인 이미지를 유지하는 데 도움을 줍니다.

3단계: 후속 작업 일정 관리

아인슈타인 코파일럿은 후속 작업을 위한 알림 및 일정을 자동으로 설정합니다. 영업 담당자는 아인슈타인 코파일럿이 설정한 일정을 검토하고, 필요한 경우 수정할 수 있습니다. 알림은 작업 마감일을 알려주고, 일정을 통해 작업 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 아인슈타인 코파일럿의 작업 일정 관리 기능은 작업 누락을 방지하고, 시간을 효율적으로 관리하며, 후속 조치를 체계적으로 수행하는 데 도움을 줍니다.

세일즈포스에서 아인슈타인 코파일럿 활성화하기

아인슈타인 코파일럿을 사용하려면 먼저 세일즈포스에서 기능을 활성화해야 합니다. 이 작업은 세일즈포스 관리자가 수행할 수 있습니다. 활성화 후, 영업 담당자는 세일즈포스 인터페이스에서 아인슈타인 코파일럿을 사용할 수 있습니다. 아인슈타인 코파일럿 활성화 방법은 세일즈포스 도움말 센터에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

영업 통화 기록 및 분석

영업 통화가 종료되면 아인슈타인 코파일럿은 자동으로 통화 내용을 기록하고 분석합니다. 통화 내용은 텍스트로 변환되어 세일즈포스에 저장되며, 영업 담당자는 언제든지 통화 내용을 검토할 수 있습니다.

아인슈타인 코파일럿은 통화 내용에서 주요 키워드, 주제, 감정을 분석하여 영업 담당자에게 유용한 인사이트를 제공합니다.

아인슈타인 코파일럿 빌더를 사용한 기능 사용자 정의

세일즈포스 관리자는 아인슈타인 코파일럿 빌더를 사용하여 기능을 사용자 정의할 수 있습니다. 빌더를 사용하면 회사의 목표와 모범 사례에 맞게 아인슈타인 코파일럿의 기능을 확장하고 수정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 산업 또는 제품에 대한 사용자 정의 작업 항목을 추가하거나, 후속 이메일 초안의 형식을 변경할 수 있습니다.

아인슈타인 코파일럿 라이선스

아인슈타인 코파일럿은 세일즈포스 라이선스에 추가 기능으로 제공됩니다. 가격은 세일즈포스 에디션 및 사용자 수에 따라 다릅니다. 자세한 가격 정보는 세일즈포스 영업 담당자에게 문의하거나 세일즈포스 웹사이트를 참조하십시오.

통화 내용 분석 및 작업 항목 식별

아인슈타인 코파일럿은 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 영업 통화 내용을 분석하고, 주요 논의 사항, 작업 항목, 다음 단계를 자동으로 식별합니다. 이를 통해 영업 담당자는 통화 내용을 다시 듣거나 텍스트를 읽는 데 시간을 낭비하지 않고도 필요한 정보를 빠르게 파악할 수 있습니다.

개인화된 후속 이메일 초안 작성

아인슈타인 코파일럿은 AI 기반 이메일 작성 기능을 통해 통화 내용을 기반으로 개인화된 후속 이메일 초안을 자동으로 생성합니다. 영업 담당자는 아인슈타인 코파일럿이 생성한 초안을 검토하고, 필요한 경우 수정하여 고객에게 보낼 수 있습니다. 이를 통해 이메일 작성 시간을 단축하고, 고객에게 일관된 메시지를 전달할 수 있습니다.

자동 작업 일정 관리

아인슈타인 코파일럿은 자동 작업 일정 관리 기능을 통해 후속 작업을 위한 알림 및 일정을 자동으로 설정합니다. 영업 담당자는 아인슈타인 코파일럿이 설정한 일정을 검토하고, 필요한 경우 수정할 수 있습니다. 이를 통해 작업 누락을 방지하고, 시간을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

신규 고객 확보

아인슈타인 코파일럿은 영업 담당자가 신규 고객 확보에 집중할 수 있도록 지원합니다. 통화 후 작업 항목을 자동으로 식별하고 후속 이메일 초안을 작성하여 시간을 절약하고, 잠재 고객에게 일관된 메시지를 전달하여 신규 고객 확보 성공률을 높일 수 있습니다.

기존 고객 유지

아인슈타인 코파일럿은 영업 담당자가 기존 고객과의 관계를 강화하는 데 도움을 줍니다. 개인화된 후속 이메일을 통해 고객에게 지속적인 관심을 보여주고, 문제 해결을 위한 후속 조치를 신속하게 수행하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

판매 주기 단축

아인슈타인 코파일럿은 영업 담당자가 판매 주기를 단축하는 데 기여합니다. 후속 작업을 체계적으로 관리하고, 작업 누락을 방지하여 판매 프로세스를 효율적으로 진행할 수 있습니다.