一个轻量级的、基于本地 CSV 的 CRM 系统，通过自然语言管理销售漏斗、联系人交互和交易阶段。
安装与下载
1. ClawHub CLI
从源直接安装技能的最快方式。
npx clawhub@latest install crm-manager
2. 手动安装
将技能文件夹复制到以下位置之一
~/.openclaw/skills/ <project>/skills/ 优先级：工作区 > 本地 > 内置
3. 提示词安装
将此提示词复制到 OpenClaw 即可自动安装。
请帮我使用 Clawhub 安装 crm-manager。如果尚未安装 Clawhub，请先安装（npm i -g clawhub）。
更倾向于下载？
获取包含原生技能文件的ZIP压缩包。
什么是 CRM 管理器？
CRM 管理器是一款专为希望在不增加企业软件复杂性的情况下，维护结构化销售流程的开发者和创业者设计的工具。通过在 Openclaw Skills 生态中使用此技能，用户可以直接在开发环境中管理线索、追踪交易价值并组织跟进工作。它通过将所有信息存储在本地 CSV 文件中，优先考虑数据便携性和简洁性。
该技能允许用户通过简单的命令添加联系人、更新交易阶段并生成漏斗摘要，从而消除在不同工具间切换的摩擦。它旨在充当一个专注的销售助手，让您的业务开发工作在现有工作流程中保持有序且可执行。
CRM 管理器 应用场景
- 追踪从初次接触到签约成功的自由职业线索和项目提案。
- 管理软件产品的业务开发外联。
- 整理用于社交的联系人信息和交互历史。
- 针对逾期的跟进动作自动生成每日提醒。
- 通过交易价值摘要监控销售漏斗的财务健康状况。
CRM 管理器 工作原理
- 该技能会在本地工作区中使用预定义模板识别或初始化 crm.csv 文件。
- 当用户提供联系人更新时，该技能会解析自然语言以识别姓名、公司或交易阶段等字段。
- 在进行任何修改之前，它会对 CSV 执行读取操作以确保当前状态的准确性。
- 智能体更新特定记录，自动递增 ID 并更新最后修改时间戳。
- 它会进行健康检查以识别停滞的交易或缺失的后续动作，确保漏斗保持活跃。
CRM 管理器 配置指南
要在您的 Openclaw Skills 收藏中使用此条目，请确保已初始化工作区。您可以手动创建文件或让该技能为您生成。
# 如果您想手动开始，请创建 CRM 文件
touch crm.csv
# 或者提供一个供技能使用的模板
cp crm-template.csv crm.csv
该技能将自动在根目录中查找 crm.csv。请确保您的环境对工作区具有读/写权限。
CRM 管理器 数据架构与分类体系
CRM 管理器使用具有以下主要字段的结构化 CSV 格式组织数据：
| 字段 | 描述 | 格式 |
|---|---|---|
| id | 唯一标识符 | 整数 |
| stage | 漏斗状态 | lead, qualified, meeting, proposal, negotiation, closed-won, closed-lost, nurture |
| deal_value | 预估价值 | 美元数值 |
| last_contact | 最近一次互动 | YYYY-MM-DD |
| next_action_date | 计划跟进日期 | YYYY-MM-DD |
| notes | 交互历史 | 以管道符 |
所有日期均遵循 ISO 8601 YYYY-MM-DD 格式，以确保在 Openclaw Skills 集成中的一致性。
CRM 管理器 高级特性
- 自动漏斗健康检查，标记超过 14 天无活动的线索。
- 停滞交易检测，识别在同一阶段停留超过 30 天的机会。
- 在进行任何批量操作之前，自动创建格式为 crm-backup-YYYY-MM-DD.csv 的数据安全备份。
- 仅追加注释系统，保留完整的交互历史而不覆盖之前的数据。
- 跨姓名和公司属性的高级搜索功能。
SKILL.md
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