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OpenBudget產品資訊
OpenBudget 是什麼？
OpenBudget 是一個個人財務平台，可安全連結銀行、信用卡、券商及退休帳戶，並與 Claude、ChatGPT 等 AI 助理，以及 Google 試算表和 Excel 整合。使用者可以用自然語言詢問交易、餘額、支出、預算、債務、投資、股息及買賣等資訊。OpenBudget 使用 Plaid 連結銀行，支援超過 10,000 家美國金融機構，會自動分類交易，並將財務資料同步至試算表，同時提供預算編列與投資追蹤工具。
如何使用OpenBudget？
先開始 7 天免費試用，透過 Plaid 連結符合資格的美國金融機構，再將 OpenBudget 連結至 Claude、ChatGPT、Google 試算表或 Excel。連結完成後，可以詢問 AI 有關支出、預算、債務、餘額及投資的問題，或設定試算表自動同步。使用者也可以建立分類規則、拆分費用、加入備註，以及安排定期財務檢視。
OpenBudget的核心功能
透過 Plaid 連結銀行、信用卡、券商及退休帳戶
向 Claude 或 ChatGPT 詢問與財務相關的自然語言問題
自動將交易及餘額同步至 Google 試算表和 Excel
自動分類交易並儲存自訂分類規則
將混合費用拆分至多個預算類別
追蹤信用卡及貸款餘額、年利率、到期日與還款選項
監控投資持倉、股息、買入及賣出交易
安排定期支出摘要、帳單檢查及預算檢視
支援超過 10,000 家銀行及金融機構
OpenBudget 的用例
#1
每天早上請 Claude 摘要昨天的支出
#2
每週檢視即將到期的帳單及繳款日期
#3
找出超出平常支出水準的預算類別
#4
讓個人財務試算表自動保持更新，不必匯出 CSV
#5
追蹤券商及退休帳戶的持倉、股息與交易
#6
分析債務餘額、年利率及可能的還款方案
#7
利用儲存的規則修正週期性交易的分類錯誤
來自 OpenBudget 的常見問題解答
OpenBudget 是什麼？
OpenBudget 支援哪些 AI 助理及試算表工具？
免費試用期有多久？
OpenBudget 會儲存銀行登入憑證嗎？
OpenBudget 可以追蹤投資嗎？
OpenBudget 可以自動更新 Google 試算表或 Excel 嗎？
OpenBudget 支援多少家金融機構？
OpenBudget 在全球各地都能使用嗎？
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5 分，滿分 5 分
OpenBudget 定價
Base
年繳每年 60 美元
最多可連結 10 個金融機構，提供交易、餘額及債務的 AI 存取功能、試算表同步、分類規則、費用拆分及備註功能。
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年繳每年 99 美元
包含 Base 方案的所有功能，最多可連結 15 個金融機構，另外支援券商及退休帳戶的持倉、股息、買入及賣出交易追蹤。
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