Zocks

¿Qué es Zocks?

Zocks es el asistente de IA número 1 diseñado específicamente para asesores financieros y firmas de gestión de patrimonio. Facilita las reuniones con los clientes, agiliza la elaboración de planes financieros, acelera la incorporación de clientes tras una sola reunión, fortalece las relaciones y descubre nuevas oportunidades de ingresos ocultas en su cartera de clientes. Cada conversación se convierte en datos estructurados que fluyen directamente a su CRM y herramientas de planificación, ahorrando a los asesores más de 10 horas a la semana. Invierta ese tiempo en hacer crecer su negocio. Pregúntele a Zocks "¿quién tiene hijos pero no un plan 529?" y obtenga una lista de clientes a los que contactar en segundos. Identifique eventos clave de la vida, detecte brechas en la planificación y anticípese a las necesidades de sus clientes. Diseñado exclusivamente para servicios financieros. Certificación SOC 2. Privacidad garantizada: sin grabación de audio ni de video. Cumple con las normativas de la SEC y FINRA. Integraciones bidireccionales profundas con Salesforce, Redtail, Wealthbox, eMoney, RightCapital, Holistiplan, Orion y más. Más de 5,000 firmas de asesoría, incluyendo Carson Group, Commonwealth, Osaic, Hightower y Ameritas, confían en Zocks. Obtenga más información en zocks.io.

¿Cómo usar Zocks?

Antes de la reunión: Zocks extrae el contexto de su CRM y de las notas de reuniones anteriores para generar automáticamente un informe de preparación: detalles clave del cliente, agenda, tareas pendientes y un borrador de correo de seguimiento. Así llegará a la reunión totalmente organizado. Durante la reunión: Invita al asistente de IA de Zocks a unirse (a través de una invitación de calendario, o configurándolo para que se una de forma automática). Escucha y captura todo en tiempo real, sin almacenar ninguna grabación. Gestiona la atribución de voz de los hablantes, incluso en llamadas con varios participantes. Después de la reunión: Zocks procesa la conversación y genera: notas estructuradas (en el formato o tipo de reunión elegido), tareas, un borrador de correo de seguimiento y cualquier formulario previamente completado con los datos del cliente. Usted lo revisa, lo edita si es necesario y lo envía a su CRM con un solo clic. De forma continua: Los perfiles de los clientes en Zocks se van enriqueciendo con el tiempo a partir de reuniones, correos electrónicos y documentos. Puede "preguntar lo que sea" sobre un cliente, extraer información de toda su cartera y usar el MCP de Zocks para transferir esos datos a Claude, ChatGPT u otras herramientas de IA. El diferenciador clave del flujo de trabajo: no se almacena ninguna grabación, lo que resuelve los problemas de cumplimiento normativo: Zocks procesa el audio en tiempo real y lo descarta.

Características principales de Zocks

Casos de uso de Zocks

FAQ de Zocks