Zocks

Was ist Zocks?

Zocks ist der führende KI-Assistent, der speziell für Finanzberater und Vermögensverwaltungsgesellschaften entwickelt wurde. Er macht Kundengespräche mühelos, beschleunigt die Erstellung von Finanzplänen, vereinfacht das Onboarding von Kunden nach nur einem Gespräch, vertieft Kundenbeziehungen und deckt ungenutzte Umsatzpotenziale in Ihrem Kundenstamm auf. Jedes Kundengespräch wird in strukturierte Daten umgewandelt, die direkt in Ihr CRM und Ihre Planungstools einfließen, wodurch Berater über 10 Stunden pro Woche sparen. Nutzen Sie diese gewonnene Zeit, um Ihren Kundenstamm auszubauen. Fragen Sie Zocks: „Wer hat Kinder, aber keinen 529-Plan?“ und Sie erhalten in Sekundenschnelle eine Liste der zu kontaktierenden Kunden. Erkennen Sie Lebensereignisse, decken Sie Planungslücken auf und antizipieren Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden. Speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt. SOC-2-zertifiziert. Datenschutz hat oberste Priorität: keine Audio- oder Videoaufzeichnung. SEC-/FINRA-konform. Tiefe bidirektionale Integrationen mit Salesforce, Redtail, Wealthbox, eMoney, RightCapital, Holistiplan, Orion und weiteren Tools. Mehr als 5.000 Beratungsunternehmen, darunter Carson Group, Commonwealth, Osaic, Hightower und Ameritas, vertrauen auf Zocks. Erfahren Sie mehr unter zocks.io.

Wie benutzt man Zocks?

Vor dem Meeting: Zocks zieht Informationen aus Ihrem CRM und früheren Meeting-Notizen, um automatisch ein Vorbereitungs-Briefing zu erstellen: wichtige Kundendetails, Agenda, offene Aufgaben und einen Entwurf für eine Follow-up-E-Mail. So starten Sie bestens organisiert in das Gespräch. Während des Meetings: Sie laden den Zocks-KI-Assistenten zur Teilnahme ein (per Kalendereinladung oder über die automatische Beitrittsfunktion in Ihren Einstellungen). Er hört zu und erfasst alles in Echtzeit – es wird keine Aufzeichnung gespeichert. Sogar in Gesprächen mit mehreren Personen erfolgt eine präzise Sprecherzuordnung. Nach dem Meeting: Zocks verarbeitet das Gespräch und liefert Ihnen strukturierte Notizen (im Format Ihrer Wahl bzw. passend zum Meeting-Typ), Aufgaben, einen Entwurf für eine Follow-up-E-Mail und mit Kundendaten vorausgefüllte Formulare. Sie prüfen und bearbeiten die Ergebnisse bei Bedarf und übertragen sie mit einem Klick in Ihr CRM. Laufender Betrieb: Kundenprofile in Zocks bauen sich im Laufe der Zeit durch Meetings, E-Mails und Dokumente auf. Sie können beliebige Fragen zu einem Kunden stellen, Erkenntnisse über Ihren gesamten Kundenstamm hinweg abrufen und das Zocks MCP nutzen, um diese Daten in Claude, ChatGPT oder andere KI-Tools einzuspeisen. Der entscheidende Workflow-Vorteil: Es wird keine Aufzeichnung gespeichert, was alle Compliance-Bedenken ausräumt – Zocks verarbeitet das Audiosignal in Echtzeit und verwirft es anschließend.

Zocks's Hauptmerkmale

Zocks's Anwendungsfälle

FAQ von Zocks