Zocks

Zocks 是什麼？

Zocks 是專為財務顧問和財富管理公司打造的第一名 AI 助理。它能讓客戶會議變得輕鬆無比、加速制定財務規劃、在一次會議後即完成客戶登錄（Onboarding）、加深客戶關係，並發掘隱藏在您既有客戶群中的新營收機會。每次與客戶的對談都會轉化為結構化資料，並自動匯入您的 CRM 和規劃工具，每週為顧問節省 10 小時以上的時間。 現在，您可以將這些時間投資在擴展您的業務上。只需詢問 Zocks 「誰有小孩但還沒有 529 計劃？」，即可在幾秒鐘內獲得一份可聯繫的客戶清單。輕鬆掌握客戶的重要生活事件、標記規劃漏洞並預測客戶需求。 專為金融服務業打造。通過 SOC 2 認證。隱私至上，不進行任何錄音或錄影。符合 SEC/FINRA 合規標準。與 Salesforce、Redtail、Wealthbox、eMoney、RightCapital、Holistiplan、Orion 等系統進行深度的雙向整合。已有超過 5,000 家顧問公司信任 Zocks，包括 Carson Group、Commonwealth、Osaic、Hightower 和 Ameritas。欲了解更多資訊，請造訪 zocks.io。

如何使用Zocks？

會議前：Zocks 會從您的 CRM 和過去的會議記錄中提取背景資訊，自動生成一份準備簡報，其中包含：客戶關鍵細節、議程、待辦事項以及後續追蹤郵件草稿。讓您在通話前就做好萬全準備。 會議中：您可以邀請 Zocks AI 助理加入（透過日曆邀請，或根據您的設定自動加入）。它會即時聆聽並擷取所有內容——不儲存任何錄音。即使在多人會議中，它也能精確識別說話者。 會議後：Zocks 會處理對話內容並產出：結構化筆記（依您選擇的格式/會議類型）、工作任務、後續追蹤郵件草稿，以及預先填寫好客戶資料的各類表單。您只需進行審查和必要的編輯，即可一鍵同步至您的 CRM。 日常持續：Zocks 中的客戶個人檔案會隨著時間的推移，從會議、電子郵件和文件中逐步建立。您可以「詢問任何」關於客戶的問題、在您的整個客戶群中提取情資，並使用 Zocks MCP 將這些資料導入 Claude、ChatGPT 或其他 AI 工具。 核心工作流程優勢：不儲存任何錄音，這解決了合規方面的顧慮——Zocks 會即時處理音訊並隨後將其捨棄。

Zocks的核心功能

Zocks 的用例

來自 Zocks 的常見問題解答