Zocks

Zocks là gì?

Zocks là trợ lý AI số 1 được thiết kế chuyên biệt cho các cố vấn tài chính và công ty quản lý tài sản. Công cụ này giúp các cuộc họp với khách hàng trở nên dễ dàng, lập kế hoạch tài chính nhanh hơn, tiếp nhận khách hàng mới chỉ sau một cuộc họp, thắt chặt mối quan hệ với khách hàng và khai phá các nguồn doanh thu tiềm năng mới trong danh mục khách hàng của bạn. Mọi cuộc trò chuyện với khách hàng đều được chuyển hóa thành dữ liệu có cấu trúc và tự động đồng bộ vào CRM cũng như các công cụ lập kế hoạch của bạn, giúp các cố vấn tiết kiệm hơn 10 giờ mỗi tuần. Hãy đầu tư thời gian đó để phát triển danh mục khách hàng của bạn. Hãy hỏi Zocks "ai có con nhưng chưa có tài khoản 529?" và nhận ngay danh sách khách hàng cần liên hệ chỉ trong vài giây. Phát hiện các sự kiện quan trọng trong cuộc sống của khách hàng, cảnh báo các lỗ hổng trong lập kế hoạch và dự đoán nhu cầu của họ. Được thiết kế chuyên biệt cho dịch vụ tài chính. Đạt chứng nhận SOC 2. Ưu tiên quyền riêng tư hàng đầu, không ghi âm hoặc ghi hình. Tuân thủ các tiêu chuẩn của SEC/FINRA. Tích hợp hai chiều chuyên sâu với Salesforce, Redtail, Wealthbox, eMoney, RightCapital, Holistiplan, Orion và nhiều nền tảng khác. Hơn 5.000 công ty tư vấn, bao gồm Carson Group, Commonwealth, Osaic, Hightower và Ameritas, tin dùng Zocks. Tìm hiểu thêm tại zocks.io.

Làm cách nào để sử dụng Zocks?

Trước cuộc họp: Zocks truy xuất thông tin ngữ cảnh từ CRM và các ghi chú cuộc họp trước đó để tự động tạo bản tóm tắt chuẩn bị: các thông tin chi tiết quan trọng về khách hàng, chương trình họp, các đầu việc còn tồn đọng và bản nháp email phản hồi sau họp. Bạn sẽ bước vào cuộc gọi với sự chuẩn bị vô cùng ngăn nắp. Trong cuộc họp: Bạn mời trợ lý AI của Zocks tham gia (thông qua lời mời trên lịch hoặc tự động tham gia dựa trên cài đặt của bạn). Trợ lý sẽ lắng nghe và ghi chép lại mọi thứ theo thời gian thực — không lưu trữ bản ghi âm/ghi hình. Nó tự động nhận diện người nói ngay cả trong các cuộc gọi có nhiều người tham gia. Sau cuộc họp: Zocks xử lý cuộc trò chuyện và tạo ra: ghi chú có cấu trúc (theo định dạng/loại cuộc họp bạn chọn), danh sách nhiệm vụ, bản nháp email phản hồi và các biểu mẫu được điền sẵn thông tin khách hàng. Bạn chỉ cần xem lại, chỉnh sửa nếu cần và đẩy dữ liệu lên CRM chỉ với một cú nhấp chuột. Sử dụng liên tục: Hồ sơ khách hàng trên Zocks được tích lũy dần theo thời gian từ các cuộc họp, email và tài liệu. Bạn có thể "hỏi bất kỳ điều gì" về khách hàng, khai thác thông tin chuyên sâu trên toàn bộ danh mục khách hàng của mình và sử dụng Zocks MCP để chuyển dữ liệu đó vào Claude, ChatGPT hoặc các công cụ AI khác. Khác biệt quy trình cốt lõi: không lưu trữ bản ghi âm, giúp giải quyết triệt để các lo ngại về tuân thủ pháp lý — Zocks xử lý âm thanh theo thời gian thực và tự động xóa ngay sau đó.

Các tính năng cốt lõi của Zocks

Trường hợp sử dụng của Zocks

Câu hỏi thường gặp từ Zocks