Zocks

什么是Zocks？

Zocks 是专为理财顾问和财富管理机构打造的排名第一的 AI 助手。它能让客户会议变得轻松高效、加快财务规划方案的制定、只需一次会议即可完成新客户入驻、深化客户关系，并挖掘隐藏在现有业务中的新收入来源。每一次客户谈话都会转化为结构化数据，自动流入您的 CRM 和规划工具中，每周为顾问节省 10 多个小时。 现在，您可以将这些时间投入到拓展业务中。只需向 Zocks 提问“谁有孩子但还没办理 529 计划？”，几秒钟内即可获取待联系的客户列表。轻松识别生活重大事件、指出规划漏洞并预测客户需求。 专为金融服务业量身定制。通过 SOC 2 认证。隐私至上，不进行任何音频或视频录制。符合 SEC（美国证券交易委员会）和 FINRA（美国金融业监管局）的合规要求。与 Salesforce、Redtail、Wealthbox、eMoney、RightCapital、Holistiplan、Orion 等深度双向集成。包括 Carson Group、Commonwealth、Osaic、Hightower 和 Ameritas 在内的 5,000 多家咨询机构都在信赖和使用 Zocks。欢迎访问 zocks.io 了解更多信息。

如何使用 Zocks？

会议前：Zocks 从您的 CRM 和过往会议记录中提取背景信息，自动生成一份会议准备简报：包括客户关键信息、议程、未完成的待办事项以及后续跟进邮件草稿。让您在通话前就已做到心中有数。 会议中：您邀请 Zocks AI 助手加入会议（通过日历邀请，或根据您的设置自动加入）。它会实时倾听并记录所有内容，且不存储任何录音。即使在多人通话中，它也能准确识别发言人。 会议后：Zocks 处理对话内容并生成：结构化纪要（采用您选择的格式/会议类型）、任务、跟进邮件草稿，以及预先填好客户数据的各类表单。您只需进行查看、必要时进行编辑，然后一键推送至您的 CRM。 日常管理：随着时间的推移，Zocks 会根据会议、电子邮件和文档逐步完善客户画像。您可以针对客户“提问任何问题”，在整个业务范围内提取情报，并利用 Zocks MCP 将这些数据传输到 Claude、ChatGPT 或其他 AI 工具中。 核心工作流优势：不存储任何录音，彻底解决合规疑虑——Zocks 实时处理音频并随即丢弃。

Zocks 的核心功能

Zocks 的使用案例

来自 Zocks 的常见问题