Zocks

Zocks이란 무엇인가요?

Zocks는 재무 설계사 및 자산관리 기업을 위해 특별히 설계된 업계 1위의 AI 어시스턴트입니다. 고객 미팅을 수월하게 만들고, 재무 계획을 더 빠르게 수립하며, 한 번의 미팅만으로도 고객 온보딩을 완료하도록 돕습니다. 또한 고객과의 관계를 심화하고 관리 자산(Book of business)에 숨어 있는 새로운 수익 기회를 찾아냅니다. 모든 고객과의 대화는 구조화된 데이터로 변환되어 CRM 및 재무 설계 툴로 자동 전송되므로, 자산관리사들의 업무 시간을 매주 10시간 이상 단축해 줍니다. 이제 그렇게 아낀 시간을 비즈니스 성장에 투자하세요. Zocks에 "자녀가 있지만 529 학자금 플랜이 없는 고객은 누구인가요?"라고 물어보면 단 몇 초 만에 연락해야 할 고객 목록을 받아볼 수 있습니다. 고객의 주요 라이프 이벤트(Life Event)를 포착하고, 재무 계획의 공백을 감지하며, 고객의 요구 사항을 선제적으로 파악하세요. 금융 서비스 전용으로 개발되었으며, SOC 2 인증을 획득했습니다. 오디오나 비디오를 전혀 저장하지 않는 프라이버시 우선 원칙을 고수하며, SEC(미국 증권거래위원회) 및 FINRA(미국 금융산업규제기구)의 규정을 준수합니다. Salesforce, Redtail, Wealthbox, eMoney, RightCapital, Holistiplan, Orion 등과 원활한 양방향 연동을 지원합니다. Carson Group, Commonwealth, Osaic, Hightower, Ameritas를 포함한 5,000개 이상의 자산관리 기업이 Zocks를 신뢰하고 있습니다. 자세한 내용은 zocks.io에서 확인하세요.

Zocks을 어떻게 사용하나요?

미팅 전: Zocks가 CRM 및 이전 회의록에서 맥락을 파악하여 주요 고객 상세 정보, 안건, 미결 후속 조치 사항, 후속 이메일 초안 등이 담긴 사전 준비 요약본(Prep brief)을 자동으로 생성합니다. 덕분에 완벽히 준비된 상태로 미팅을 시작할 수 있습니다. 미팅 중: Zocks AI 어시스턴트를 미팅에 초대합니다(캘린더 초대를 통하거나 설정에 따라 자동 참여 가능). AI가 실시간으로 경청하며 내용을 기록하되, 녹음 파일은 절대 저장되지 않습니다. 다자간 통화에서도 발화자를 정확히 구분하여 기록합니다. 미팅 후: Zocks가 대화 내용을 처리하여 선택한 형식과 미팅 유형에 맞는 구조화된 회의록, 작업(Task), 후속 이메일 초안, 고객 데이터가 미리 채워진 신청서 등을 생성합니다. 내용을 검토하고 필요에 따라 편집한 뒤 클릭 한 번으로 CRM에 전송하세요. 이후 과정: 미팅, 이메일, 문서 등이 누적되면서 Zocks 내에 고객 프로필이 정교하게 구축됩니다. 고객에 대해 "무엇이든 물어보세요" 기능을 사용하거나, 전체 고객 포트폴리오에서 인사이트를 추출할 수 있으며, Zocks MCP를 사용해 데이터를 Claude, ChatGPT 등의 다른 AI 도구로 간편하게 전송할 수도 있습니다. 핵심 워크플로우 차별점: 어떠한 녹음 파일도 저장되지 않으므로 컴플라이언스 우려를 원천적으로 해소합니다. Zocks는 오디오를 실시간으로 처리한 즉시 폐기합니다.

Zocks의 핵심 기능

Zocks의 사용 사례

Zocks의 FAQ