Zocks

Zocksとは何ですか？

Zocksは、金融アドバイザーおよびウェルスマネジメント企業向けに特別に設計されたNo.1のAIアシスタントです。クライアントとのミーティングを効率化し、財務プランの作成を迅速化、わずか1回のミーティングでのクライアントオンボーディングを実現し、顧客との信頼関係を深め、既存の顧客基盤に埋もれている新たな収益機会を発掘します。すべてのクライアントとの会話は構造化データに変換され、CRMやプランニングツールに自動で流れるため、アドバイザーは週に10時間以上の時間を削減できます。 削減した時間は、顧客基盤の拡大に投資しましょう。Zocksに「子供がいるが529プラン（大学資金貯蓄プラン）に加入していない顧客は誰？」と尋ねるだけで、数秒でアプローチすべき顧客リストを取得できます。ライフイベントの特定、プランニングのギャップの発見、クライアントの潜在的ニーズの予測が可能です。 金融サービス専用設計。SOC 2認証取得済み。プライバシー重視、音声や動画の録音・録画は一切行いません。SEC（米国証券取引委員会）/FINRA（金融業規制機構）基準に準拠。Salesforce、Redtail、Wealthbox、eMoney、RightCapital、Holistiplan、Orionなどとの高度な双方向連携を実現。Carson Group、Commonwealth、Osaic、Hightower、Ameritasを含む5,000以上の信頼あるアドバイザリー企業がZocksを導入しています。詳細については zocks.io をご覧ください。

Zocksの使い方は？

ミーティング前：ZocksがCRMや過去のミーティングメモからコンテキストを抽出し、事前準備ブリーフ（クライアントの重要情報、アジェンダ、未完了のアクションアイテム、フォローアップメールの下書き）を自動生成します。事前の整理が整った状態で通話に臨むことができます。 ミーティング中：Zocks AIアシスタントをミーティングに招待します（カレンダー招待経由、または設定に基づき自動参加）。AIアシスタントはリアルタイムで会話を聞き、記録します。録音データは一切保存されません。複数人の通話であっても、発言者の特定（スピーカー属性）を正確に行います。 ミーティング後：Zocksが会話を処理し、選択した形式やミーティングタイプに合わせた「構造化メモ」、「タスク」、「フォローアップメールの下書き」、そしてクライアントデータが事前入力された「各種フォーム」を生成します。内容を確認・編集し、ワンクリックでCRMに転送できます。 継続的な活用：ミーティング、メール、ドキュメントを通じて、Zocks内にクライアントプロファイルが蓄積されていきます。クライアントに関する「あらゆる質問」を投げかけたり、顧客基盤全体からインテリジェンスを抽出したり、Zocks MCPを使用してそのデータをClaudeやChatGPTなどの他のAIツールに連携させることができます。 ワークフローにおける最大の差別化ポイント：録音データが保存されないため、コンプライアンス上の懸念が解消されます。Zocksは音声をリアルタイムで処理し、即座に破棄します。

Zocksのコア機能

Zocksの使用例

ZocksのFAQ