Zocks

Qu'est-ce que Zocks ?

Zocks est le premier assistant IA conçu spécifiquement pour les conseillers financiers et les cabinets de gestion de patrimoine. Il simplifie les réunions clients, accélère la création de plans financiers, facilite l'intégration des clients dès le premier rendez-vous, renforce les relations clients et révèle de nouvelles opportunités de revenus au sein de votre portefeuille. Chaque conversation client est transformée en données structurées qui alimentent automatiquement votre CRM et vos outils de planification, faisant gagner plus de 10 heures par semaine aux conseillers. Investissez dès maintenant ce temps dans la croissance de votre portefeuille. Demandez à Zocks « qui a des enfants mais pas de plan 529 ? » et obtenez une liste de clients à contacter en quelques secondes. Identifiez les événements de vie, signalez les lacunes de planification et anticipez les besoins de vos clients. Conçu spécifiquement pour les services financiers. Certifié SOC 2. Priorité absolue à la confidentialité : aucun enregistrement audio ou vidéo. Conforme aux normes SEC/FINRA. Intégrations bidirectionnelles profondes avec Salesforce, Redtail, Wealthbox, eMoney, RightCapital, Holistiplan, Orion, etc. Plus de 5 000 cabinets de conseil, dont Carson Group, Commonwealth, Osaic, Hightower et Ameritas, font confiance à Zocks. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zocks.io.

Comment utiliser Zocks ?

Avant la réunion : Zocks extrait le contexte de votre CRM et de vos notes de réunions passées pour générer automatiquement une fiche de préparation : détails clés sur le client, ordre du jour, actions en cours et un brouillon d'e-mail de suivi. Vous commencez votre appel en étant parfaitement organisé. Pendant la réunion : Vous invitez l'assistant IA de Zocks à participer (via une invitation d'agenda, ou via une intégration automatique selon vos paramètres). Il écoute et capture tout en temps réel, sans stocker d'enregistrement. Il attribue correctement la parole aux différents interlocuteurs, même lors d'appels à plusieurs. Après la réunion : Zocks traite la conversation et génère : des notes structurées (selon le format ou type de réunion choisi), des tâches, un brouillon d'e-mail de suivi et tous les formulaires pré-remplis avec les données du client. Vous vérifiez, modifiez si nécessaire, et envoyez le tout vers votre CRM en un clic. En continu : Les profils clients dans Zocks s'enrichissent au fil du temps grâce aux réunions, e-mails et documents. Vous pouvez poser n'importe quelle question sur un client, extraire des informations stratégiques de l'ensemble de votre portefeuille, et utiliser le MCP de Zocks pour transférer ces données vers Claude, ChatGPT ou d'autres outils d'IA. Le point fort du flux de travail : aucun enregistrement n'est conservé, ce qui lève tous les doutes liés à la conformité — Zocks traite l'audio en temps réel puis le supprime immédiatement.

Fonctionnalités de base de Zocks

Les cas d'utilisation de Zocks

FAQ de Zocks