Zocks

O que é Zocks?

O Zocks é o assistente de IA nº 1 desenvolvido especificamente para assessores financeiros e empresas de gestão de patrimônio (wealth management). Ele torna as reuniões com clientes fáceis, elabora planos financeiros com mais rapidez, realiza o onboarding de clientes após uma única reunião, aprofunda o relacionamento com os clientes e descobre novas receitas ocultas em sua carteira de clientes. Cada conversa com o cliente se transforma em dados estruturados que fluem para o seu CRM e ferramentas de planejamento, economizando mais de 10 horas semanais para os assessores. Agora, invista esse tempo no crescimento de sua carteira. Pergunte ao Zocks "quem tem filhos, mas não tem um plano 529?" e obtenha uma lista de clientes para entrar em contato em segundos. Identifique eventos de vida, aponte lacunas de planejamento e antecipe as necessidades dos clientes. Desenvolvido especificamente para serviços financeiros. Certificação SOC 2. Privacidade em primeiro lugar, sem gravação de áudio ou vídeo. Em conformidade com as normas da SEC/FINRA. Integrações bidirecionais profundas com Salesforce, Redtail, Wealthbox, eMoney, RightCapital, Holistiplan, Orion e muito mais. Mais de 5.000 empresas de assessoria, incluindo Carson Group, Commonwealth, Osaic, Hightower e Ameritas, confiam no Zocks. Saiba mais em zocks.io.

Como usar Zocks?

Antes de uma reunião: O Zocks extrai o contexto do seu CRM e das notas de reuniões anteriores para gerar automaticamente um resumo de preparação: detalhes importantes do cliente, pauta, itens de ação pendentes e um rascunho de e-mail de acompanhamento. Você entra na reunião totalmente organizado. Durante a reunião: Você convida o assistente de IA do Zocks para participar (via convite de calendário ou ele entra automaticamente de acordo com suas configurações). Ele ouve e captura tudo em tempo real — sem armazenar gravações. Ele lida com a atribuição de quem está falando, mesmo em chamadas com várias pessoas. Após a reunião: O Zocks processa a conversa e gera: notas estruturadas (no formato/tipo de reunião escolhido), tarefas, um rascunho de e-mail de acompanhamento e quaisquer formulários pré-preenchidos com os dados do cliente. Você revisa, edita se necessário e envia para o seu CRM com um clique. Contínuo: Os perfis dos clientes no Zocks são construídos ao longo do tempo a partir de reuniões, e-mails e documentos. Você pode "perguntar qualquer coisa" sobre um cliente, extrair informações de toda a sua carteira e usar o MCP do Zocks para direcionar esses dados para o Claude, ChatGPT ou outras ferramentas de IA. O principal diferencial do fluxo de trabalho: nenhuma gravação é armazenada, o que resolve as preocupações de conformidade — o Zocks processa o áudio em tempo real e o descarta.

Principais recursos da Zocks

Casos de uso da Zocks

Perguntas frequentes de Zocks